Декабрь 1949 года. Кто-то сообщил в посольство США, что советская разведка намерена похитить документы, связанные с разработкой атомной бомбы. По приказу МГБ расшифровать запись должны в "шарашке" - секретном институте, где заключенные инженеры создают аппарат секретной телефонии. Эта работа - под личным контролем Сталина. Льву Рубину и Глебу Нержину поручают выяснить, кому принадлежит голос звонившего в посольство. Однако директор института требует, чтобы Глеб отложил свою работу и выполнял приказ партии и вождя. Перед Нержиным тяжелый выбор: работать на систему, которая противна его духу, либо покинуть сытную "шарашку" и отправиться в ГУЛАГ.