- Финансовый кризис 2008–2009 годов в Казахстане
-
Мировой финансовый кризис 2008—2009 года негативно повляил на экономику Казахстана.
Содержание
Причины кризиса
1. Интегрированность экономики Казахстана в мировую экономику.[1]
2. Сырьевая ориентированность экономики, вследствие чего высокая зависимость от мировых цен на добываемое в стране сырьё.[2]
3. Избыток свободных денежных средств и отсутствие достаточных возможностей для их инвестирования, в частности из-за неразвитости фондового рынка в стране, и как следствие спекулятивные настроения на рынке недвижимости, что привело к высокому росту цен на данном рынке и его перегреву в конечном итоге.[3]
4. Агрессивная кредитная политика большинства коммерческих банков, что стало причиной высокого внешнего долга страны за довольно короткий промежуток времени. [4] [5]
5. Несвоевременные и неэффективные антикризисные меры правительства страны. [6]
2007 год
В августе 2007 года в стране начался кризис ипотечного кредитования[7].
15 августа 2007 года — отчёт международного рейтингового агентства Moody’s отмечает, что «повышение ставок на международных долговых рынках на длительный период может осложнить рефинансирование для казахстанских банков, привлекающих средства за рубежом». По оценке Moody’s, на конец первого полугодия внешний долг казахстанских банков составлял $40,7 млрд, или больше половины всех имеющихся обязательств. Другое агентство «Standard & Poor’s» давно высказывало опасения по поводу неуклонного роста внешних заимствований банков Казахстана. По оценкам S&P «в ближайшие 12 месяцев казахстанским банкам ежеквартально будет требоваться $ 3 млрд на цели рефинансирования, причем 70 % рефинансируемых обязательств составят синдицированные займы».
21 августа 2007 года министр экономики и бюджетного планирования Казахстана Бахыт Султанов заявил, что «в связи с угрозой переноса начала добычи на Кашагане возможны значительные недопоступления средств в Национальный фонд». На следующий день цены на топливо поднялись на 7 %.
Сентябрь 2007 г. — СМИ забили тревогу, сообщая, что Казахстан чуть ли не остался без стратегического запаса зерна. Подорожал хлеб, подсолнечное масло, молоко и соль. Для разрешения продовольственного кризиса правительство Масимова вводит запрет на экспорт растительного масла, с одновременным снятием таможенных пошлин на его импорт.
Октябрь 2007 г. ознаменовался падением рынка вторичного жилья на 10 %. Следом резко снижаются продажи и на первичном рынке. В ноябре выясняется, что в падении на спрос жилья виноваты банки второго уровня, которые отказываются выдавать населению кредиты под ипотеку на прежних условиях под 10-12 % годовых. В СМИ появляется информация о гигантском долге банков второго уровня, который необходимо погасить до конца 2008 года.
15 ноября 2007 года Нурсултан Назарбаев заявил, что «в Казахстане нет кризиса. Есть только отдельные кризисные явления в некоторых секторах экономики. В стране продолжается рост ВВП.» Чтобы подавить ненужные слухи выделяется $4 млрд дабы завершить строительство жилищных объектов в Астане, оказать поддержку малому и среднему бизнесу, и рефинансировать индустриальные и инфраструктурные объекты.
Информационные агентства сообщают, что долг БВУ перед иностранными кредиторами составляет порядка $12 миллиардов, а внешний долг всей страны более $80 миллиардов. Кризис в строительной отрасли привел к появлению недовольства среди дольщиков. Правительство надеется, что накопленные валютные резервы НацБанка и средства Нацфонда, составляющие на тот момент $39 млрд, а также благоприятная конъюнктура на рынке нефти, газа и некоторых видов металлов позволят республике избежать негативных последствий.[8]
2008 год
Октябрь 2008 г. — по указу президента РК создан фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
Разработан Антикризисный план, согласно которому правительство выделило средства для покупки у системообразующих банков (Народный Банк Казахстана, Казкоммерцбанк, Альянс банк и БТА банк) 25 % голосующих акций. Крупнейшие банки страны отреагировали молниеносно и отказались от предложения «Самрук-Казыны», заявив, что способны своими силами погасить внешнюю задолженность, но после консультаций с правительством согласились. На декабрь 2008 года банковский сектор Казахстана имеет внешний долг порядка 40 миллиардов долларов.
2009 год
2 февраля 2009 г. Правительство Республики Казахстан сообщило о выкупе 78 % акций БТА Банка и 76 % акций Альянс Банка [9].
4 февраля 2009 г. Национальный Банк Республики Казахстан девальвировал национальную валюту тенге на 25 % [10] и снизил ставку рефинансирования с 10% до 9,5%.
2 апреля 2009 г. фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» поддержал Народный банк Казахстана, выкупив 21 % акций банка [11].
Активы Нацфонда Казахстана уменьшились почти на 20 % за первый квартал 2009 года [12].
В первом квартале 2009 г. ВВП снизился на 2 %.[13] Суммарные убытки 37 банков Казахстана за первый квартал 2009 года составили почти 2 миллиарда долларов. [14]
10 апреля 2009 г. Goldman Sachs ухудшил прогноз падения ВВП Казахстана с 0 до 3 % [15].
Нурсултан Назарбаев поручил агентству по финансовому надзору (АФН) Казахстана рассмотреть возможность реструктуризации внешних займов [16]
13 апреля 2009 г. АО «Альянс Банк» обратилось к кредиторам с предложением о реструктуризации задолженности [17]. Эксперты расценивают данное заявление, как технический дефолт [18]
14 апреля Казахстанская фондовая биржа сообщила, что уже 10 компаний допустили невыполнение своих обязательств по ценным бумагам. [19]
На 1 апреля в стране приостановили производство 642 предприятия, официально безработица выросла до 7 % [20]. Завод LG Electronics Almaty Kazakhstan, производящий стиральные машины, телевизоры и мониторы, приостановил работу. [21]
На 1 апреля задолженность по заработной плате работникам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета, составляет 6 млрд тенге.[22]
Из-за увеличения стоимости обучения часть студентов вынуждена прекратить обучение. Около 900 студентов одного из ведущих ВУЗов страны КИМЭП прекращают обучение. Президент КИМЭП Чан Йан Бэнг увольняет 23 преподавателя.[23]
23 апреля председатель Нацбанка Марченко Г. заявил, что в июле 2009 года проблема внешних заимствований казахстанских банков будет разрешена. Долг банков на 1 апреля был равен $35 млрд.[24] Председатель Счетного комитета РК Омархан Оксикбаев назвал другую цифру - сумму валового внешнего долга Казахстана $105,6 млрд.[25]
20 апреля БТА Банк прекратил выплаты по всем своим обязательствам, [26] поскольку 14 апреля Morgan Stanley выставил требование о досрочном погашении долга. [27] 30 апреля два акционера БТА Банка (один из них Morgan Stanley)[28] подали иск против Республики Казахстан на $1,5 млрд каждый.[29]. Судебные тяжбы могут привести к закрытию БТА банка и понижению имиджа Казахстана.[30]
1 мая Всемирный банк выделил кредит Казахстану на сумму $2,125 млрд на проект развития автодорог.[31]
7 мая агентства Fitch Ratings и Standard & Poor's понизили рейтинги 3 казахстанских банков: Народный Банк Казахстана, Казкоммерцбанк и Банк ЦентрКредит, а также кредитной организации Астана-Финанс. [32]
12 мая - золотовалютные резервы Казахстана в апреле 2009 г. выросли на 2,6% и достигли $41,9 млрд.[33] Нацбанк Казахстана снизил ставку рефинансирования с 9,5% до 9%.[34]
15 мая - Назарбаев признал, что банковская система Казахстана не прошла проверку на прочность. [35] «Самрук-Казына» вошел в состав акционеров Казкоммерцбанка, выкупив 21.2% акций.[36]
18 мая - правительство Казахстана решило не погашать, а реструктурировать долги БТА Банка - крупнейшего казахстанского банка, который оно взяло под свой контроль в феврале 2009 года, и отказалось от покупки четвертого по величине банка страны Альянс Банка.[37] Зафиксировано уменьшение объемов промышленного производства в четырнадцати регионах республики.[38]
19 мая - просрочка по кредитам в I квартале выросла в два раза с 246 до 500 млрд. тенге. Наибольшее ухудшение среди 10 крупнейших банков наблюдалось у Альянс Банка.[39] Казахстанская небанковская финансовая организация Астана-Финанс объявила дефолт.[40]
20 мая - эксперты ING Groep NV полагают, что Казахстану может понадобиться помощь МВФ, чтобы избежать долгового кризиса, но председатель Нацбанка Казахстана Марченко Г. заявил на ежегодной конференции, проводимой ЕБРР в Лондоне, что республика не намерена обращаться за кредитом к МВФ.[41] Министр финансов Болат Жамишев подтвердил отсутствие намерения делать внешние займы, несмотря на дефицит бюджета[42], который составляет 357 млрд. тенге.[43]
29 мая - председатель казахстанского Фонда гарантирования депозитов Бахыт Маженова заявила, что если обанкротятся два системообразующих банка, то Фонд гарантирования депозитов не сможет вернуть деньги всем вкладчикам.[44] Эксперты Moody's может понизить рейтинги пяти казахских финансовых компаний, если правительство Казахстана не поможет предотвратить дефолт.[45]
5 июня - вопрос реструктуризации долгов БТА банка может быть решен не раньше июля, а вопрос продажи активов БТА Банка будет решен не раньше августа 2009 года. Самрук-Казына надеялся продать 53% акций БТА Банка российскому Сбербанку, но последний не готов даже купить 37% акций. Сделка откладывается до осени.[46] Standard & Poor's понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Альянс Банка до уровня «D/D» (дефолт).[47] Если к 15 июля Альянс Банк и кредиторы не достигнут соглашения, АФН переведет банк в режим консервации и инициирует процедуру банкротства.
Прогнозы казахстанских специалистов
Министр экономики и бюджетного планирования РК Бахыт Султанов в апреле 2009 г. зафиксировал падение ВВП на 2 %в первом квартале 2009 г. При этом он надеется на рост ВВП по итогам года 1 %.[48]
Апрель 2009 г. — председатель Агентства финансового надзора Елена Бахмутова прогнозирует, что около пяти банков не доживут до конца года. [49]
Май 2009 г. - к концу года ожидается рост просроченной задолженности в диапазоне 25 - 40% от кредитного портфеля.[50] Это очнь много, эксперты считают что «просрочка» свыше 10% — это уже кризис «плохих» долгов, который требует системного вмешательства регулятора.[51]
21 мая - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар» заявил — Оживление экономики Казахстана возможно во втором полугодии.[52]
8 июня Назарбаев заявил об экономическом росте в Казахстане.[53]
Прогнозы мировых специалистов
Агентство Fitch Ratings прогнозирует падение ВВП в 2009 г. на 5 % [54]. ЕБРР прогнозирует снижение ВВП Казахстана на 2%. [55] МВФ прогнозирует рост экономики Казахстана с 2010 года (1-2%).[56]
S&P прогнозирует, что в 2009 году на рынке Казахстана будет наблюдаться ухудшение качества активов банков и показателей ликвидности, которое будет оказывать давление на показатели рентабельности и капитализации.[57]
Действия правительства
В 2007 г. Создан фонд развития предпринимательства «Даму».[58]
По указу Назарбаева осенью 2008 г. создан фонд Самрук-Казына.
Создан фонд стрессовых активов.
Правительство утвердило программу «Прорывные проекты».[59]
Критика действий правительства
Поддерживаемые правительством «прорывные» проекты имеют мало общего с диверсификацией экономики.[60]
См. также
Финансовый кризис 2008 года в России
Примечания
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ [3]
- ↑ [4]
- ↑ [5]
- ↑ http://www.point.ru/news/stories/19766/
- ↑ Казахстан тоже переживает кризис ипотечного кредитования NEWSru 23 августа 2007.
- ↑ http://www.politcom.ru/7429.html
- ↑ http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30377796
- ↑ http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30378012
- ↑ http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30399099
- ↑ http://www.nomad.su/?a=4-200904080235
- ↑ http://www.nomad.su/?a=3-200904210337
- ↑ http://rus.azattyq.org/content/article/1615259.html
- ↑ http://news.mail.ru/economics/2502798
- ↑ http://vesti.kz/ru/news/2009/04/10/afn/
- ↑ http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30403493
- ↑ http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4180756,00.html
- ↑ http://www.kase.kz/ru/emitters#section-5
- ↑ http://ca-news.org/news/120091
- ↑ http://www.profit.kz/news/004770/
- ↑ http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30406852#m1
- ↑ http://www.nomad.su/?a=4-200904220224
- ↑ http://www.nomad.su/?a=4-200904240221
- ↑ [6]
- ↑ http://www.rian.ru/crisis_news/20090424/169131057.html
- ↑ [7]
- ↑ http://www.megapolis.kz/show_article.php?art_id=11887
- ↑ http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30411744
- ↑ [8]
- ↑ http://news.mail.ru/economics/2557205
- ↑ [9]
- ↑ [10]
- ↑ [11]
- ↑ [12]
- ↑ [13]
- ↑ [14]
- ↑ [15]
- ↑ [16]
- ↑ [17]
- ↑ [18]
- ↑ [19]
- ↑ [20]
- ↑ [21]
- ↑ [22]
- ↑ [23]
- ↑ [24]
- ↑ http://news.mail.ru/economics/2525908
- ↑ http://nomad.su/?a=4-200904280120
- ↑ [25]
- ↑ [26]
- ↑ [27]
- ↑ [28]
- ↑ http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30409155
- ↑ [29]
- ↑ [30]
- ↑ [31]
- ↑ http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1196334840
- ↑ http://www.samruk-kazyna.kz/page.php?page_id=19&lang=1&article_id=235&parent_id=15
- ↑ http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1240896180
Wikimedia Foundation. 2010.
