Семью бывшего сотрудника ФСБ Максима Нечаева вырезают бандиты. Отчаявшись добиться правосудия, Нечаев вступает в тайную организацию, борющуюся с мафией. Под кличкой Лютый он начинает жестоко мстить преступникам, но сам попадает в тюрьму.
Бойцовские качества Лютого привлекают внимание высокопоставленного чиновника из Отдела по борьбе с организованной преступностью. В обмен на свободу он предлагает Максиму внедриться в банду, занимающуюся ввозом наркотиков в Россию. Узнав об этом, бандиты открывают на Лютого настоящую охоту…