Принцесса Анна Саксонская носит под сердцем плод преступной любви. Ее супругу, Вильгельму Оранскому, доносят об измене. Возлюбленный Анны Саксонской схвачен и ввергнут в темницу; ему грозит смерть.
Импрессионистское перо Ван Офеля набрасывает волнующие воображение портреты черного герцога Альбы, жизнелюбивого императора Карла V, фанатичного Филиппа II, таинственного Парацельса, гугенотов и католиков, пышнотелых фламандских девиц и балагуров художников, впечатляюще описывает картины сражений и городских празднеств.
И прелюбодеяние Анны Саксонской, и вторжение демонических сил, и чехарда исторических событий непредвиденно скрещиваются в судьбе Петера Пауля Рубенса, короля фламандских живописцев.