В провинциальном городе Дыбнинске вспыхнула эпидемия неизвестной болезни, от которой в течение нескольких дней погибло сорок шесть человек. Все жертвы – мужчины в возрасте от 19 до 55 лет. Происшествием заинтересовались в Федеральной службе безопасности. Из Москвы в Дыбнинск срочно приезжают агенты Данила Болдин и Мария Калиновская. С вокзала они сразу отправляются в городской морг – осмотреть тела погибших. Увиденное повергает бывалых оперативников в шок. Кожа всех жертв "окрашена" во все цвета радуги, и причину этого явления медики объяснить не могут...