Второе путешествие китайского мандарина из века десятого - в наши дни.
На сей раз - путешествие вынужденное. Спасаясь от наветов и клеветы, Гао-дай вновь прибегает к помощи "компаса времени" и отправляется в 2000 год в страну "большеносых", чтобы найти своего друга-историка и узнать, долго ли еще будут процветать его враги и гонители на родине, в Поднебесной.
Но все оказывается не так-то просто - со времени его первого визита здесь произошли Великие Перемены, а ведь предупреждал же Конфуций: "Горе тому, кто живет в эпоху перемен!"