В трудные годы НЭПа в самом центре Москвы орудует банда. Совершено шесть дерзких налетов, убит инкассатор. Лишь после третьего ограбления сотрудникам уголовного розыска удается напасть на след организатора преступлений - рецидивиста по кличке Серый, но кто-то информирует бандитов о готовящихся операциях МУРа ("Трактир на Пятницкой").
Из Петрограда в МУР поступило сообщение о готовящемся в Москве ограблении банка. Подозрение падает на рецидивиста-медвежатника по кличке Корень. Для того чтобы разыскать бандита, субинспектор уголовного розыска предлагает ввести сотрудника МУРа в уголовную среду ("Агония").