Список серий «Наруто» (сезоны 1-3)

Манга
1 — 27 (1 — 244)			← Тома → ← Главы →	28 и далее (245 и далее)
Список сезонов «Наруто»
Наруто				Naruto: Shippuuden
1-3 (1-78)	4-6 (79-156)	7-9 (157—220)	←Сезоны→ ← Серии →	1-3 (1-71)	4-6 (72-143)	7-11 (144-)

---

Здесь представлен список серий аниме «Наруто», их краткое содержание, даты выхода на родине, а также главы манги, по которым они сняты.

Имена в данной статье транслитерованы с японского с применением системы Поливанова

Список серий

Сезон 1: 2002—2003

Введение: 5 серий

№	Заглавие	Экранизированные главы манги	Трансляция
1	Знакомьтесь, Удзумаки Наруто! «Сандзё:! Удзумаки Наруто!» (参上！うずまきナルト)	1	3 октября 2002 года
Наруто пытается обратить на себя внимание окружающих, создавая хаос и беспорядки в своём посёлке. Один из преподавателей Академии ниндзя, Мидзуки, подговаривает его украсть секретный свиток со множеством тайных дзюцу, однако, мальчик, поняв в чём дело, одолевает его, но прежде узнаёт, что внутри него заключён Девятихвостый лис, когда-то разрушивший деревню.
2	Конохамару! «Конохамару да корэ!» (木ノ葉丸だ　コレ！)	2	10 октября 2002 года
Конохамару, внук Третьего Хокагэ, решает следовать за Наруто, чтобы обрести свободу и превзойти известность своего деда.
3	Саскэ и Сакура: друзья или враги? «Сюкутэки!? Сасукэ то Сакура» (宿敵!?サスケとサクラ)	3	17 октября 2002 года
Наруто (худший ученик выпуска), Сакура и Саскэ (лучшие ученики выпуска) по итогам выпуска из Академии становятся членами одной команды - №7.
4	Трио! Испытание на выживание «Сирэн! Сабайбару энсю:!» (試練！サバイバル演習)	4, 5, 6	24 октября 2002 года
Трио героев знакомятся со своим сэнсэем, опытным дзёнином Какаси Хатакэ, после чего отправляются на первое задание, смысл которого попытаться отобрать у Копирующего ниндзя колокольчики.
5	Дисквалифицированы? Заключение Какаси «Сиккаку? Какаси но Кэтурон» (失格？カカシの結論)	6, 7, 8	31 октября 2002 года
Несмотря на то, что никто из них не справился с заданием, Какаси Хатакэ оценивает их взаимопомощь и становится полноценным руководителем.

Страна Волн: 14 серий

№	Заглавие	Экранизированные главы манги	Трансляция
6	Важная миссия! Направляемся в Страну Волн «Дзю:ё: нимму! Нами но Куни э тё-сюппацу!» (重要任務！波の国へ超出発！)	9, 10, 11	7 ноября 2002 года
После семи миссий уровня D, команде №7 доверяют защиту мостостроителя Тадзуны. Однако выясняется, что за ним охотятся множество ниндзя, опасность миссии оказалась намного выше чем предполагалось. Какаси тем не менее решает продолжить задание.
7	Убийца из тумана «Кири но ансацуся!» (霧の暗殺者！)	11, 12	14 ноября 2002 года
Команда №7 вступает в бой с опасным преступником Дзабудзой Момоти, посланного судостроителем Гато чтобы убить Тадзуну.
8	Клятва на боли «Итами ни тикау кэцуй» (痛みに誓う決意)	13, 14	21 ноября 2002 года
Продолжение боя.
9	Сяринган Какаси «Сяринган но Какаси!» (写輪眼のカカシ)	15, 16	28 ноября 2002 года
Наруто вместе с Саскэ освобождают Какаси из Водяной Тюрьмы (техники Дзабудзы), и бой продолжается. Помощник злодея, Хаку, замаскировавшись под члена АНБУ, забирает тело Дзабудзы для излечения.
10	Лес Чакры «Тякура но мори» (チャクラの森)	17, 18	5 декабря 2002 года
Команда №7 продолжает свою миссию по охране Тадзуны, и в то же время Какаси начинает обучать троицу умению ходить по деревьям без использования рук, таким образом тренируя их контролю чакры.
11	Страна, у которой был герой «Эйю: но ита куни» (英雄のいた国)	19, 20	12 декабря 2002 года
Команда №7 узнаёт историю Кайдзы, героя Страны Волн, казнённого по приказу Гато.
12	Решающая битва на мосту! Дзабудза возвращается!! «Кё:дзё: кэссэн! Дзабудза футатаби!!» (橋上決戦！ザブザ再び!!)	21, 22	19 декабря 2002 года
На строящемся мосту Какаси, Саскэ и Сакура начинают бой против Дзабудзы и Хаку.
13	Секретная техника Хаку: Ледяные зеркала демона «Хаку но хидзюцу - Макё: Хё:сё:» (白の秘術・魔鏡氷晶)	23, 24	26 декабря 2002 года
Прихвостни Гато пытаются похитить родственников Тадзуны, однако их спасает Наруто. Хаку использует против Саскэ свой прирожденный дар - умение обращаться со льдом.
14	Умеет поражать: Наруто присоединяется к битве! «Игайсэй намба: ван, Наруто сансэн!» (意外性Ｎｏ．１、ナルト参戦！)	25, 26	9 января 2003 года
Наруто присоединяется к Саскэ в борьбе с Хаку.
15	Битва при нулевой видимости: cяринган не поможет «Сикай дзэро но татакай - cяринган кудзуси» (視界ゼロの戦い・写輪眼崩し)	25, 26	16 января 2003 года
Какаси продолжает свой бой с Дзабудзой.
16	Печать пробуждается «Кайхё: сарэта фу:ин» (解放された封印)	26, 27	23 января 2003 года
В Наруто, считавшем, что Саскэ погиб, пробуждается чакра Девятихвостого.
17	Невинное прошлое: спрятанные чувства «Сирой Како - Химэта омой» (白い過去・秘めた想い)	28, 29, 30	30 января 2003 года
Хаку рассказывает Наруто о цели своего существования - помощь спасшему его от гибели Дзабудзе.
18	Орудие под названием синоби «Синоби то иу на но до:гу» (忍という名の道具)	31, 32	6 февраля 2003 года
Хаку приносит себя в жертву ради спасения Дзабудзы от техники Какаси, Райкири.
19	Дзабудза исчезает в снегу... «Дзабудза юки ни тиру...» (ザブザ雪に散る…)	32, 33	13 февраля 2003 года
Дзабудза, до глубины души тронутый гибелью Хаку, убивает по настоящему ответственного за это, Гато, но гибнет сам. Оценив вклад в общую победу, жители селения решают назвать мост именем Наруто.

Экзамены на звание тюнина: 48 серий

№	Заглавие	Экранизированные главы манги	Трансляция
20	Новая глава! Экзамен на звание тюнина «Синсё: тоцуню:! Тю:нин Сикэн даттэбаё» (新章突入！中忍試験だってばよ)	34, 35	20 февраля 2003 года
Третий Хокагэ объявляет о скором начале экзаменов на звание тюнина (следующая ступень ниндзя после гэнина).
21	Знакомство! Приехали сильные враги!! «Нанорэ! Араварэта кё:тэки тати!!» (名乗れ！現れた強敵たち!!)	35, 36	27 февраля 2003 года
Члены команды №7 встречают нескольких сильных противников, приехавших из других стран для участия в экзамене.
22	Воодушевлены на 120%! Роковой вызов прямо сейчас! «Киай хяку-нидзю: па:сэнто Нау дэ рокку на тё:сэндзё:!» (気合い120％　ナウでロックな挑戦状！)	37, 38	6 марта 2003 года
Перед началом экзамена эксцентричный Рок Ли бросает вызов Саскэ. Бой между ними останавливает сэнсэй первого, Майто Гай, извечный соперник Какаси.
23	Победить соперников! Великолепная девятка - все собрались! «Кэтирасэ райбару! ру:ки: найн дзэнин сю:го:» (蹴散らせライバル！新人9人全員集合)	38, 39, 40	13 марта 2003 года
Члены команды № 7 знакомится с другими участниками будущего экзамена, а также встречают старых друзей по выпуску в Академии ниндзя.
24	Я уже провалил? Невероятно сложный первый экзамен «Икинари сиккаку? Тё:-нанкан но дайити сикэн» (いきなり失格？超難関の第一試験)	40, 41	20 марта 2003 года
Каждый участник экзамена начинает письменный тест.
25	Это он! Последний десятый вопрос! «Дэта-токо сё:бу! фумбари докоро но дзю: моммэ» (出たとこ勝負！踏ん張りどころの10問目)	43, 44	27 марта 2003 года
Наруто с волнением дожидается десятого вопроса, способного изменить все итоги экзамена. Даже не разгадав (в отличие от Саскэ) смысл экзамена, Наруто удаётся пройти дальше.
26	Нужно посмотреть! Репортаж перед входом в Лес Смерти! Это школьная газета Конохамару! «Дзэттай хиккэн! Си но Мори тёкусэн рупо! Коноха но гаккю: симбун да корэ!» (絶対必見！死の森直前ルポ！木ノ葉の学級新聞だコレ！)	Нет (филлер)	2 апреля 2003 года
Ученики, которые прошли первое испытание, начинают готовиться ко второму.

Сезон 2: 2003

Экзамены на звание тюнина (продолжение): 48 серий

№	Заглавие	Экранизированные главы манги	Трансляция
27	Второй экзамен начинается! Все вокруг - враги! «Дайни сикэн сута:то! Мавари ва минна тэки даракэ!» (第二試験スタート！周りはみんな敵だらけ！)	45, 46	2 апреля 2003 года
Экзаменатор Анко объясняет правила второго испытания экзамена - захватить в Лесу Смерти свиток соперника и добраться до башни в середине леса.
28	Ешь или будь съеденным! Наруто как приманка «Ку: ка куварэру ка! Эса ни натта Наруто» (喰うか喰われるか！エサになったナルト)	46, 47	9 апреля 2003 года
На команду №7 нападает Оротимару.
29	Наруто атакует! Я не собираюсь убегать! «Наруто хангэки! нигэнэ:ндаттэбаё!» (ナルト反撃！逃げねーんだってばよ！)	48, 49	16 апреля 2003 года
Наруто и его товарищи продолжают бой с Оротимару в Лесу Смерти. Тот отбирает их свиток и сжигает.
30	Проснись, сяринган! Последний ход - Стихия Огня: техника Огня Дракона! «Ёмигаэрэ сяринган! Хиссацу: Катон Рю:ка но Дзюцу!» (蘇れ写輪眼！必殺・火遁龍火の術！)	49, 50	23 апреля 2003 года
Оротимару накладывает на Саскэ Проклятую печать. Анко Митараси, руководитель испытания, пытается остановить злодея, но тому удаётся скрыться.
31	Супер большие брови! Я защищу тебя от смерти!! «Гэки маю пуратоникку! Боку ва сину мадэ аната о мамору!!» (激まゆプラトニック！僕は死ぬまでアナタを守る!!)	50, 51, 52	30 апреля 2003 года
Сакура проводит ночь, ухаживая за бессознательными Наруто и Саскэ.
32	Сакура цветет! Возвращение решимости «Сакура саку! Кэцуй но усиро сугата» (サクラ咲く！決意の後ろ姿)	53, 54	7 мая 2003 года
Сакура и нашедший её Рок Ли борются против напавших ниндзя Селения Звука.
33	Боевое формирование: Ино-Сика-Тё «Мутэки но фо:мэ:сён! ИноСикаТё!!» (無敵のフォーメーション！いのシカチョウ！！)	55, 56	14 мая 2003 года
К борющимся присоединяются синоби команды №10. Саскэ, используя силу Проклятой печати, заставляет ниндзя Звука бежать, оставив им свой свиток.
34	Акамару удивлен! Исключительные способности Гаары «Акамару биккури! Гаара, Кё:й но Дзицурёку» (赤丸ビックリ！我愛羅、驚異の実力)	57, 59	21 мая 2003 года
Команда Кибы, Хинаты и Сино становятся свидетелями того, как Гаара из деревни Песка убивает нескольких гэнинов и забирает их свиток.
35	Запрещено смотреть! Секрет свитка «Нодзоки ми гэнкин! Маки моно но химицу» (のぞき見厳禁！巻き物の秘密)	60, 61	28 мая 2003 года
Свою помощь команде № 7 предлагает Кабуто Якуси, ранее участвовавший в нескольких экзаменах.
36	Схватка клонов! Главный герой - я! «Бунсин тайкэцу! Орэ га сюяку даттэбаё!» (分身対決！オレが主役だってばよ！)	62, 63	4 июня 2003 года
Команда №7 и Кабуто, разоблачив иллюзорные техники ниндзя селения Дождя, сражаются против них.
37	Второй экзамен завершен! Все здесь, Великолепная Девятка! «Дайни сикэн топпа! Сэйдзорой ру:ки: найну!» (第二試験突破！勢ぞろいルーキーナイン！)	63, 64, 65	11 июня 2003 года
Команда №7 заполучает последний свиток и, таким образом, переходит в следующий тур.
38	Поражение - 50%!? Неожиданная битва!! «Го:какуся нибун но ити!? Икинари сиай даттэбаё!!» (合格者二分の一!?イキナリ試合だってばよ!!)	65, 66	18 июня 2003 года
Из-за большого числа прошедших в третий, финальный, тур, его руководитель, Гэкко Хаятэ, устраивает дополнительное испытание - бой один на один между претендентами. Неожиданно от продолжения борьбы отказывается Кабуто. Саскэ борется против Ёрой Акадо.
39	Супер ревнивые брови! «Комбинация льва» сгорела! «Гэдзи маю дзэраси:! «Сиси Рэндан» Тандзё:» (ゲジまゆジェラシー!『獅子連弾』誕生!)	67, 68, 69	2 июля 2003 года
Саскэ побеждает Ёрой Акадо. После этого Какаси пытается наложить поверх Проклятой печати мальчика свою, запечатывающую.
40	Рискованная ситуация!! Какаси против Ототимару «Иссёкусокухацу!! Какаси ва:сасу Оротимару» (一触即発!!カカシVS大蛇丸)	69, 70	9 июля 2003 года
Сино побеждает Дзаку, о детстве последнего показываются воспоминания. Какаси встречает Оротимару, который решает выйти из прикрытия с целью поговорить - и утверждает, что печать Копирующего ниндзя ничем не поможет.
41	Соперники встретились! Сердца девчонок серьезно настроены «Райбару гэкитоцу! Отомэ гокоро ва хонки мо:до» (ライバル激突！オトメ心は本気モード)	70, 71	16 июля 2003 года
Канкуро побеждает Мисуми Цуруги благодаря своим марионеткам.
42	Лучшая битва, чёрт побери!! «Бэсуто батору ва ся:ннаро:!!» (ベストバトルはしゃーんなろー!!)	72, 73	23 июля 2003 года
Бой между Сакурой и Ино приводит к ничье - обе девушки недееспособны, и ни одна из них не проходит в 3 раунд.
43	Сикамару поражен!? Битва девушек-ниндзя на поражение «Сикамару тадзитадзи!? Кунойти-тати но ацуки татакай» (シカマルタジタジ!?くの一達の熱き戦い)	73, 74	30 июля 2003 года
Тэмари побеждает Тэн-Тэн, а Сикамару Кин Цути.
44	Акамару приходит на помощь!! Кто будет собакой? «Акамару сансэн!! Макэйну ва дотти да?» (赤丸参戦!!負け犬はどっちだ？)	75, 76	6 августа 2003 года
Наруто начинает бой против Кибы и Акамару.
45	Хината краснеет! Все широко открыли рты, козырная карта Наруто «Хината сэкимэн! Канкяку ангури, Наруто но оку но тэ» (ヒナタ赤面！　観客あんぐり、ナルトの奥の手)	76, 77	13 августа 2003 года
Наруто выигрывает бой, использовав все свои силы и случайно атаковавший нюх Кибы «секретным» оружием.
46	Бякуган идёт в атаку!! Отважная решимость скромной Хинаты! «Бякуган кайгэн!! Утики на Хината но дайтан кэцуй!» (白眼開眼!!内気なヒナタの大胆決意！)	78, 79	20 августа 2003 года
Начинается бой между между представителями основной и побочной ветвей клана Хюга - Хинатой и Нэдзи соответственно.
47	Перед человеком, которого я обожаю!! «Акогарэ но хито но мэ но маэ дэ!!» (憧れの人の目の前で!!)	79, 80, 81	27 августа 2003 года
Нэдзи в жестокой манере побеждает Хинату, хотя та до последнего не сдавалась.
48	Гаара поражён!! Она твоя! Сила! И взрыв! «Гаара фунсай!! Вакаса да! Пава: да! Бакухацу да!» (我愛羅粉砕!!若さだ！パワーだ！爆発だ！)	81, 82, 83	3 сентября 2003 года
Рок Ли начинает бой против Гаары.
49	Неудачник с горячей кровью! Наконец-то идёт в атаку непревзойденный мастер движения! «Нэккэцу отикоборэ! Цуйни Сакурэцу, киндан но о:ги!» (熱血落ちこぼれ！遂に炸裂、禁断の奥義！)	83, 84, 85	10 сентября 2003 года
Ли демонстрирует одно из своих мощнейших тайдзюцу.
50	Слава Року Ли! Вот таким должен быть мужчина!! «Аа Рокку Ри:! Корэ га отоко но икидзама ё!!» (嗚呼ロック・リー！これが男の生き様よ！！)	85, 86, 87	17 сентября 2003 года
Гаара в потрясающем матче одерживает победу над Рок Ли, однако последний получает очень серьёзные травмы, способные помешать его карьере ниндзя.
51	Тень, двигающаяся в темноте. Опасность приближается к Саскэ! «Ями ни угомэку кагэ Сасукэ ни сэмару кики!» (闇にうごめく影　サスケに迫る危機！)	87, 88, 89	24 сентября 2003 года
Тёдзи Акимити проигрывает Досу Кинута. Наруто узнаёт, что к следующей части турнира, которая пройдёт через месяц, его будет тренировать Эбису, сэнсэй Конохамару.
52	Эбису возвращается! Я не разрешу бесстыдство! «Эбису футатаби! харэнти ва ватаси га юрусимасэн дзо!» (エビス再び！ハレンチは私が許しませんぞ！)	89, 90	1 октября 2003 года
Эбису начинает тренировать Наруто хождению по воде.

Сезон 3: 2003—2004

Экзамены на звание тюнина (продолжение): 48 серий

№	Заглавие	Экранизированные главы манги	Трансляция
53	Встречайте! Появление развратного отшельника! «Айясибараку! Эро-сэннин то:дзё:!» (あいやしばらく！エロ仙人登場！)	91, 92	8 октября 2003 года
Наруто встречает таинственного отшельника-извращенца Дзирайю и просит его стать своим учителем вместо Эбису.
54	Школа развратного отшельника! Техника призыва! «Эро-сэннин дзикидэн Кутиёсэ но Дзюцу даттэбаё!!» (エロ仙人直伝　口寄せの術だってばよ！！)	91, 92	15 октября 2003 года
Хаятэ Гэкко становится свидетелем переговоров Баки из Селения Песка и Кабуто о будущем вторжении Коноху, но не успев передать информацию другим, погибает от их рук. Дзирайя начинает учить Наруто технике призыва.
55	Тяжелое предчувствие. Цветок с загаданным желанием «Сэцунай омой Нэгай о комэта итирин» (切ない想い　願いを込めた一輪)	92, 93	22 октября 2003 года
В то время как Наруто продолжает тренироваться, Ино и Сакура идут в больницу навестить Саскэ, но там его не оказывается.
56	Жизнь или смерть!? Смертельно опасное обучение! «Сэй ка си ка!? Мэнкё кайдэн ва иноти какэ!» (生か死か!?免許皆伝は命懸け！)	94, 95	29 октября 2003 года
Наруто удаётся использовать чакру Девятихвостого для осуществления техники призыва.
57	Летай! Прыгай! Ныряй! Встречайте Жабьего Босса! «Тонда! Ханэта! Могутта! Гама оябун то:дзё:!!» (飛んだ！跳ねた！潜った！ガマ親分登場!!)	95, 96	5 ноября 2003 года
Наруто призывает короля жаб Гамабунту. Баки объясняет ниндзя Песка план нападения на Коноху.
58	Рука зла близка! Больница в опасности «Синоби ёру ма но тэ! Нэраварэта Бё:сицу» (しのび寄る魔の手！狙われた病室)	96, 97	12 ноября 2003 года
Наруто и Сикамару решают навестить Рок Ли и в его палате сталкиваются с Гаарой, пытающегося напасть на их друга. Лишь вмешательство Гая позволяет предотвратить трагедию.
59	Суперускорение и сокрушительный удар. Начало турнира! «Мо: рэцу Мо: Цуй Мо: Дассю Хансэн кайси даттэбаё» (モー烈 モー追 モーダッシュ　本選開始だってばよ)	98	19 ноября 2003 года
Начинается финальное испытание экзаменов для повышении до уровня тюнина. По дороге к арене Наруто встречает Конохамару, который предлагает срезать путь. Проходя через ложные секретные ходы, двое теряются в городе и Наруто опаздывает к началу испытания, рискуя быть дисквалифицированным.
60	Бякуган против теневых клонов! Я выиграю!! «Бякуган ба:сасу Кагэ Бунсин! Орэ ва дзэттэ: кацу!!» (白眼ＶＳ影分身！オレはゼってー勝つ!!)	99, 100	26 ноября 2003 года
Начинается бой между Наруто и Нэдзи.
61	Слабых мест нет! Еще одна абсолютная защита «Сикаку дзэро! Мо: хитоцу но дзэттай Бо:гё» (死角ゼロ！もうひとつの絶対防御)	100, 101, 102	3 декабря 2003 года
Бой продолжается. Несмотря на то, что Наруто прилагает все свои усилия, ему не удаётся даже задеть Нэдзи, который применяет технику абсолютной защиты (Кайтэн).
62	Скрытая сила неудачника! «Отикоборэ но Сокодзикара!» (落ちこぼれの底力！)	103, 104, 105	10 декабря 2003 года
Нэдзи удается временно блокировать способность Наруто использовать свою чакру, и Удзумаки использует чакру Девятихвостого.
63	Дисквалифицирован!? Опасность! Проблемы с расписанием «Сиккаку!? Кикэн! Маэдаоси! Харанбукуми но Дайхонсэн» (失格！？キケン！前倒し！波乱含みの大本戦)	105, 106	17 декабря 2003 года
Проиграв, Нэдзи читает письмо от своего отца и узнает правду о клане Хюга. В это время все ждут Саскэ, который всё не появляется. Кадзэкагэ убеждает Сарутоби отложить поединок Саскэ и Гаары. Канкуро отказывается от поединка с Сино и на следующий бой вызывают Сикамару и Тэмари.
64	Красивые облака... И «парень-пофигист» «Кумо ва ии наа... яру ки дзэро но отоко» (雲はいいなあ…やる気ゼロの男)	106, 107, 108	24 декабря 2003 года
Битва между Сикамару и Тэмари. Практически одержав победу, Сикамару, тем не менее, сдаётся.
65	Столкновение! Взрывающийся Листок и Песок Зла «Гэкитоцу! Коноха май Суна угомэку токи» (激突！木ノ葉舞い砂うごめく瞬間)	109, 110	31 декабря 2003 года
Наруто сердится на Сикамару за его поступок. Саскэ появляется в самый последний момент (как выясняется, всё это время он тренировался с Какаси).
66	Человек, вызывающий бурю!! Стиль толстобровика! «Араси о ёбу отоко!! Сасукэ но Гэдзимаю-рю: Тайдзюцу!» (嵐を呼ぶ男！！サスケのゲジマユ流体術！)	111, 112	14 января 2004 года
Саскэ начинает бой против Гаары.
67	Мы опоздали не просто так! Непобедимая техника Тидори!! «Датэ ни окурэта вакэ дзянай! Кю:кёку о:ги - Тидори тандзё:!!» (だてに遅れたわけじゃない！究極奥義・千鳥誕生！！)	112, 113, 114	14 января 2004 года
Саскэ удаётся пробить абсолютную защиту Гаары с помощью техники Тидори. Внезапно большинство зрителей на стадионе засыпает.

Вторжение в Селение Листвы: 13 серий

№	Заглавие	Экранизированные главы манги	Трансляция
68	«Разрушение деревни Коноха» начинается! ««Коноха Кудзуси» Сидоу!» (『木ノ葉崩し』始動！)	115, 116	28 января 2004 года
Ниндзя Песка и Звука атакуют деревню Листвы. Гаару уводят, чтобы он смог восстановить свою чакру. Оротимару, всё это время скрывавшийся под личиной Кадзэкагэ, нападает на Сарутоби.
69	Я ждал этого! Миссия ранга А! «Маттэ масита! А-ранку нимму даттэбаё!!» (待ってました！Aランク任務だってばよ！！)	117, 118	4 февраля 2004 года
Саскэ преследует Гаару. Сакура, Сикамару и Наруто отправляются на помощь Саскэ. Оротимару с помощью запретной техники воскрешает Первого и Второго Хокагэ.
70	Трус номер один - Это причиняет беспокойство, но я должен сделать это!! «Нигэгоси намбаа ван Мэндокусэ~ га яруккянээ!!» (逃げ腰NO.1 めんどくせーがやろっきゃねえ！！)	118, 119	11 февраля 2004 года
Сикамару решает устроить ловушку для ниндзя Звука.
71	Абсолютно несравненно! Битва уровня Хокагэ «Кокон мусё:! «Хокагэ» тойу рэбэру но татакай» (古今無双！『火影』というレベルの戦い)	120, 121	18 февраля 2004 года
Первый и Второй Хокагэ сражаются против Третьего.
72	Ошибка Хокагэ - истинное лицо под маской «Хокагэ но аямати Камэн ни сита но сугао» (火影の過ち　仮面の下の素顔)	121, 122	25 февраля 2004 года
Сакура и Наруто продолжают поиски Саскэ. Саскэ догоняет Канкуро, Тэмари и Гаару.
73	Запретная техника мастера! «Демоническая печать» «Киндзюцу о:ги! «Сики Фу:ин»» (禁術奥義！『屍鬼封印』)	123, 124	3 марта 2004 года
Третий Хокагэ пытается использовать технику демонической печати, заключающую душу в теле Бога Смерти, против Первого и второго Хокагэ и Оротимару. Сино приходит на помощь Саскэ в борьбе с Канкуро.
74	Невероятно! Истинная сущность Гаары «Кё:каку! Гаара но Сё:тай» (驚愕！我愛羅の正体)	125, 126	10 марта 2004 года
Саскэ начинает поединок с Гаарой, который постепенно преобразуется в демона Сюкаку. Сино побеждает Канкуро.
75	Переходя за предел... Решение Саскэ!! «Гэнкай о коэтэ... Сасукэ но кэцудан!!» (限界を越えて…　サスケの決断！！)	127, 128	17 марта 2004 года
Саскэ продолжает бой с Гаарой.
76	Убийца из лунной ночи «Цукиё но ансацуся» (月夜の暗殺者)	129, 130	24 марта 2004 года
Наруто и Сакура приходят на помощь Саскэ. Гаара вспоминает своё несчастливое детство: любимый дядя нападает на него, скрываясь под маской.
77	Свет против тьмы в лице Гаары «Хикари то Ями Гаара то иу на» (光と闇　我愛羅という名)	131, 132	31 марта 2004 года
Наруто начинает сражение с Гаарой. Гаара продолжает трансформироваться в демона. Гаара снова вспоминает детство.
78	Взрыв! Книга техник Наруто!! «Бакухацу! Корэдзо Наруто нимпо:тё:～～!!» (爆発！これぞナルト忍法帖～～っ！！)	133, 134, 135	7 апреля 2004 года
Наруто придумывает на ходу новые комбинации техник. Гаара преобразуется в конечную форму демона Песка. Наруто призывает на помощь Гамабунту.

Ссылки

• Список серий «Наруто»  (яп.)
• Список серий «Наруто» на сайте Anime News Network  (англ.)
• Список серий «Наруто» с описанием на сайте TV Tokyo  (яп.)